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“炒地圖”脈絡日漸清晰 國企改革向地方輻射
發布日期:2015-08-18  瀏覽次數:1385

編者按:目前,國企改革正在成為近期市場的主流熱點,并且呈現向地方國企輻射傳導的態勢,新一輪的“炒地圖”浪潮日漸清晰。昨日,廣東國資改革指數大漲6.25%,遙遙領先。不難發現,繼上周的上海、西藏、福建等地之后,本周一新的區域熱點接力而上,市場投資整體脈絡日漸清晰。今日本文特從近期表現出色的地方國企改革概念股中,挑選出東北、新疆、福建、云南等四大區域進行仔細梳理,供廣大投資者參考。

東北關注三細分領域機會

據悉,國家發改委在十八屆五中全會后,將出臺《全面振興東北等老工業基地的若干意見》。在東北振興、國企改革預期升溫雙利好催化下,東北國企改革概念股昨日走勢強勁。其中,吉電股份、時代萬恒、吉林化纖、長春一東、長春經開、鐵嶺新城、亞泰集團、佳電股份和大連港漲停,哈投股份、鐵龍物流漲幅超9%,接近漲停,另外,大慶華科、撫順特鋼、海航投資、一汽轎車、歐亞集團和沈陽化工等個股漲幅也均超5%。

齊魯證券表示,預計國企改革頂層設計方案出臺后,東北國企改革將從兩個方面受到優先推動:1.央企整合,預計第二批央企改革試點名單中,或有較多位于東北的央企優先進入試點名單;2.東北地方國企改革,按照“重大改革舉措在東北地區先行先試的要求”,東三省的地方國企改革很有可能將成為較早快速落地的一批省份。

投資策略上,齊魯證券則表示,整個東北振興板塊將在未來幾個月中面臨全板塊性的強催化期,結合發改委和國家領導層調研情況看,國企改革、高端裝備、農墾改革可作為東北振興主題重點布局的三大核心線索,推薦:長春一東、吉林敖東、鋅業股份、北大荒、沈陽機床。

新疆兵團國資改革呼之欲出

從上述21只國企股市場表現來看,昨日,北新路橋、新疆城建、西部建設、天山股份和香梨股份等5只個股強勢漲停,另外,國統股份、中糧屯河、新賽股份、新農開發、青松建化和天利高新等個股漲幅也均超5%。而從月內市場表現來看,新賽股份、天山股份、西部黃金、國統股份、中糧屯河、香梨股份、新疆城建、西部建設、北新路橋和八一鋼鐵等個股漲幅均超30%。

據《證券日報》市場研究中心統計,在新疆板塊43家上市公司中,有28家公司為央企或地方國企,其中7家國企股票已停牌,21家公司股票處于可交易狀態。

事實上,新疆因其在“一帶一路”國家戰略中的重要地位,其相關個股也受到資本市場的廣泛關注,值得注意的是,多位業內人士預測,新疆沖擊第三批自貿區的概率也極高。目前,我國已經有粵閩津自貿區及上海自貿區,多集中在東南沿海,新疆作為中西部城市,積極申請第三批自貿區建設,將從地理結構上完善我國自貿區版圖。

有業內人士表示,新疆兵團國資改革方案已編制完成,有望擇機發布。截至去年底,新疆兵團兵、師國資委監管企業資產總額達2773億元,尤其是建筑、農牧業資產體量較大。但兵團旗下13家上市公司的總資產僅632億元,理論上存在4倍資產注入空間。新疆兵團國資概念股有:青松建化、新農開發、百花村、新中基、冠農股份、新賽股份、伊力特、天富能源、新疆天業、北新路橋、天康生物和天潤乳業等。

福建板塊發展空間廣闊

據《證券日報》市場研究中心統計,在福建板塊97家上市公司中,有31家公司為央企或地方國企,其中28家公司股票處于可交易狀態。

從上述28只國企股市場表現來看,昨日,星網銳捷、龍洲股份、廈門空港、青山紙業、永安林業、閩東電力、廈門港務和福建水泥等8只個股強勢漲停;而從月內市場表現來看,福建水泥、閩東電力、福建金森、永安林業、青山紙業、廈門港務、星網銳捷、龍洲股份、福日電子和惠泉啤酒等多只個股累計漲幅也均超30%,漲勢喜人。

齊魯證券表示,福建省的證券化率處于較低水平,同時得益于該省具有獨特的對中國臺灣經貿地理區位優勢,福建板塊發展空間廣闊;目前區域內國企上市公司大股東持股普遍偏低,資產整合、混改是大趨勢;可關注大股東持股比例較低的上市公司,集團資產整合注入存在較大可能性。重點標的:福日電子、漳州發展、廈門空港、福建金森。另外,建發股份、紫金礦業、廈門鎢業、象嶼股份等也可積極關注。

云南鹽化月內上漲53.11%

據《證券日報》市場研究中心統計,在云南板塊20只國企改革概念股中,除云南銅業、昆明機床停牌外,有18只個股仍處于交易狀態。

從上述18只個股市場表現來看,昨日,云煤能源、云南城投、云維股份3只個股強勢漲停,另外羅平鋅電、云天化、錫業股份和西儀股份漲幅均超5%;從月內市場表現來看,云南鹽化、云維股份、羅平鋅電、文山電力、云天化、云煤能源和西儀股份等個股累計漲幅均超25%,分別為:53.11%、38.66%、35.77%、32.30%、27.86%、27.69%和26.86%。

云南鹽化作為月內表現最強勢的云南國企改革股,值得持續關注,對于該股,西南證券表示,控股股東易主云南能投,優質資產注入預期強烈;公司公告稱,以9.9元/股的價格非公開發行9331萬股,由云南能投以現金全額認購。云南能投將成為公司控股股東。作為云南省能源產業平臺,云南能投是云南省能源資源開發、建設、運營和投融資的主體,其在水電、火電、新能源發電等方面的優質資產有望分階段注入公司,未來也可借助上市公司的資本平臺做大做強云南省能源產業。云南能投優質資產的注入有望將公司市值提升至百億元,公司作為云南省國企改革第一股,后續發展空間值得期待。

   
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